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CONCEPTS ET PRODUITS


 

Devises

BBGI Group propose un concept tout à fait particulier et innovant de gestion des risques de change qui permet de se protéger au mieux contre le risque de chute des devises contre le franc suisse. Cette approche permet un contrôle du risque à moyen terme en réduisant la volatilité des investissements internationaux. La performance de ces actifs étrangers peut de ce fait être épurée des effets de change non désirés. Il est ainsi possible de participer à la hausse de devises lors des périodes d'appréciation, ce qui augmente la performance finale dans la monnaie de référence. Le risque devise est considéré comme un "mauvais risque", dans le sens où on ne peut pas s'attendre d'un point de vue théorique que les pertes soient compensées à terme par des rendements supérieurs des classes d'actifs. Dès lors, il est toujours plus important alors que l'augmentation des devises étrangères dans les portefeuilles semble inéluctable, d'adopter une gestion spécifique et professionnelle de ce risque.

Réduire le risque par une gestion active du paramètre "devises"

Notre approche vise tout d'abord à maîtriser la volatilité des devises pour offrir à l'investisseur une méthodologie active de gestion de ses risques monétaires grâce à un processus clair de mise en place occasionnelle de protection des risques de dépréciation de change. Une gestion efficace de la volatilité et des risques a comme conséquence directe une amélioration de la contribution de la performance du facteur monétaire. L'objectif est donc avant tout la gestion du risque, ce qui se traduit finalement par une meilleure performance. 

La diversification en actifs internationaux ajoute un risque pour l'investisseur suisse

La volatilité des devises n'est pas un phénomène neutre à long terme. La volatilité du taux de change USD/CHF accompagne une tendance de fonds de dépréciation systématique de l'USD et ne s'équilibre donc pas dans le temps. Depuis 1972, l'USD perd -4% par an (moyenne) contre le CHF dans une volatilité annuelle élevée (mouvements compris entre -16.67% et +15.18% au cours des 10 dernières années) sans conséquence sur la performance de ses investissements. Si les mérites de la diversification internationale ont été prouvés malgré l'effet négatif presque systématique des changes pour un investisseur suisse, ceux-ci sont donc améliorés clairement par une gestion efficace du paramètre monétaire. Cette gestion du risque devises est une activité spécifique qui doit être dédiée à un spécialiste pour être mise en oeuvre efficacement.

Maîtriser le risque monétaire: une approche 100% dédiée et objective

Pour ne pas subir sans réaction ces fluctuations négatives et protéger la valeur en CHF de vos investissements en USD contre cette volatilité et cette érosion régulière, BBGI Group a mis au point une méthodologie performante qui permet de réduire significativement et de manière constante les risques monétaires de vos placements internationaux. Notre gestion active du risque préserve la performance en CHF des investissements internationaux , diminue le risque de ces investissements et permet d'allouer ce "budget de risque" à d'autres actifs performants. Notre approche se distingue aussi par sa simplicité, sa transparence et son efficacité organisationnelle, qui permettent en tout temps de savoir précisement comment le risque monétaire est "piloté" et contrôlé pour améliorer le couple "rendement-risque" de vos investissements.

Vos avantages

Risque et rendement maîtrisé

Méthodologie systématique, claire et transparente

Gestion active permet de profiter des hausses

Méthodologie éprouvée

Volatilité réduite de 25%-30%

Surperformance à long terme

Réallocation du budget risque global vers d'autres placements

Un nombre réduit de décisions de gestion 

Utilisation exclusive d'opérations de devises à terme, pas d'options

Opérations passées auprès de votre banque dépositaire

Rapports de gestion réguliers et détaillées

Décomptes immédiats 

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